Actavis завершує придбання Warner Chilcott
– Утворюється провідна глобальна спеціалізована фармацевтична компанія –
– Очікуваний сукупний прибуток за 2013 рік становитиме 11 млрд. доларів США –
– У трійці лідерів на ринку США – прибуток від діяльності напрямку спеціалізованих брендів становить приблизно 3 млрд. доларів США –
– Поточний коефіцієнт позикових коштів 3.1x боргу до обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань –
Київ, 17 жовтня 2013 року /PRNewswire/ — 1 жовтня 2013 року Actavis plc (NYSE: ACT) (“Actavis”) повідомив про завершення придбання Warner Chilcott plc (NASDAQ: WCRX) (“Warner Chilcott”) шляхом угоди про заміну акцій, яка оцінюється у приблизно 8,5 млрд. доларів США. Ця комбінація утворює провідну глобальну спеціалізовану фармацевтичну компанію з очікуваним скупним прибутком у 2013 році на рівні 11 млрд. доларів США, а також третю за величиною у США спеціалізовану фармацевтичну компанію з приблизним річним прибутком 3 млрд. доларів США і фокусом діяльності на таких основних терапевтичних категоріях як жіноче здоров’я, урологія, гастроентерологія і дерматологія.
У зв’язку з цим придбанням Actavis і Warner Chilcott об’єдналися у нову компанію, яка зареєстрована у Ірландії, і адаптували для неї глобальну назву Actavis plc. Акції Actavis plc будуть представлені на Нью-Йоркській фондовій біржу символом ACT. Схема домовлених умов, яка завершує придбання Actavis компанії Warner Chilcott plc набрала чинності 1 жовтня 2013 року. Акціонери Warner Chilcott отримають винагороду, на яку мають право відповідно до схеми домовленостей, протягом 14 днів.
«Комбінація Actavis і Warner Chilcott утворює першокласного спеціалізованого фармацевтичного лідера під парасолькою напрямку діяльності спеціалізованих брендів Actavis. Цей посилений бізнес сегмент має унікальні позиції, щоб задовольнити потреби охорони здоров’я споживачів по всьому світу – особливо як лідера у сфері жіночого здоров’я», сказав Пол Бізаро, президент і головний виконавчий директор Actavis. «Це придбання подвоює портфель продуктів спеціалізованих брендів Actavis і представляє галузі провідний портфель майбутніх продуктів, який складається з понад 25 продуктів на різних стадіях розробки».
“У сегменті жіночого здоров’я ми сьогодні є одним з лідерів серед пероральних контрацептивів відповідно до даних аудиту IMS, а також маємо розширений портфель продуктів на стадії розробки, включно сім нових програм розробки, згідно з яким найближчим часом буде представлено 3 нових лончі та 10 проектів знаходяться на фінальній стадії розробки. Разом з цим дана угода посилює наші позиції у сегменті урології, створює основу для експансії у напрямку таких терапевтичних категорій як гастроентерологія і дерматологія і надає можливості представлення розширеного портфелю продуктів, використовуючи глобальне географічне покриття нового Actavis”.
“Ми задоволені діяльністю компанії на теперішній час, включно рекордною кількістю здійснених лончів і вдалим представленням продуктів Minastrin™ 24, Delzicol™ і Doryx® 200 мг. У комбінації з глобальними торгівельними можливостями напрямку Actavis Pharma і за підтримки провідної у нашій галузі команди виробництва Actavis, ми наразі управляємо глобальною спеціалізованою фармацевтичною компанією. Ми відразу розпочали інтеграцію і спрямували наші зусилля на посилення портфелю продуктів, нові можливості досліджень, розробки і глобального виробництва для того, щоб створити синергетичний ефект і продовжувати зростання і розвиток, створюючи цінності для акціонерів, споживачів і співробітників. Після завершення укладання угоди про придбання ми поновлюємо нашу мету – прагнути до довгострокового двохзначного органічного зростання прибутку, яке ґрунтуватиметься на новій розширеній основі можливостей.”
Фінансові умови угоди
Actavis продовжує очікувати у 2014 році акретивний ефект зростання прибутку на одну акцію на рівні 30% за стандартами обліку non-GAAP, включно очікувану після сплати податків операційну синергію, яка пов’язана зі зменшенням витрат і податків на рівні 400 млн. доларів США. Одночасно із завершенням укладання угоди Actavis рефінансує успадковану строкову позику Warner Chilcott шляхом отримання нової строкової позики, про що повідомлялося 2 серпня 2013 році. Це дасть змогу зекономити на виплаті щоквартальних відсотків суму приблизно 12 млн. доларів США, беручи до уваги обумовлену амортизацію. Компанія має можливості продовжувати інвестувати у розвиток свого бізнесу, оскільки очікувані сильні і стабільні грошові потоки дозволять ефективно скорочувати частку позикових коштів.
Про Actavis
Actavis plc (NYSE: ACT) – це глобальна інтегрована спеціалізована фармацевтична компанія, що займається розробкою, виробництвом і дистриб’юцією генериків, брендів та біоеквівалентних продуктів. Штаб-квартира компанії розташована у Дубліні, Ірландія; адміністративний офіс розташований у Персіппані, штат Нью Джерсі, США.
Підрозділ компанії Actavis Pharma маркетує генерики, брендовані генерики, успадковані бренди і продукти безрецептурного порядку відпуску у більш ніж 60 країнах світу. Фармацевтична діяльність Actavis під назвою Actavis Specialty Brands, що пов’язана зі спеціалізованими брендованими продуктами, зосереджена на таких терапевтичних категоріях як жіноче здоров’я, урологія, гастроентерологія і дерматологія. Також до портфелю спеціалізованих брендів Actavis входять п’ять біоеквівалентних продуктів на стадії розробки у сфері жіночого здоров’я і онкології. Підрозділ Actavis під назвою Global Operations складається з понад 30 виробничих і дистриб’юторських потужностей у різних країнах світу, у тому числі до його складу входить Anda. Inc., – дистриб’ютор фармацевтичних продуктів у США.
Для отримання додаткової інформації про угоду, англомовний прес реліз та компанію відвідайте корпоративний сайт Actavis plc https://www.actavis.com .
Заява, яка є обов’язковою відповідно до ірландських правил укладання угод про поглинання
Директори Actavis несуть повну відповідальність за інформацію, викладену у цьому повідомленні. Оскільки директори Actavis знають і вірять (оскільки вони доклали всі необхідні зусилля, щоб це було так), інформація, надрукована у цьому повідомленні, відповідає фактам і не упускає нічого, що могло б вплинути на її зміст.
Forward-Looking Statement
Statements contained in this press release that refer to Actavis’ estimated or anticipated future results or other non-historical facts are forward-looking statements that reflect Actavis’ current perspective of existing trends and information as of the date of this release. For instance, any statements in this press release concerning prospects related to Actavis’ strategic initiatives, product introductions and anticipated financial performance are forward-looking statements. It is important to note that Actavis’ goals and expectations are not predictions of actual performance. Actavis’ performance, at times, will differ from its goals and expectations. Actual results may differ materially from Actavis’ current expectations depending upon a number of factors affecting Actavis’ business. These factors include, among others, the inherent uncertainty associated with financial projections; successful integration of the Warner Chilcott acquisition and the ability to recognize the anticipated synergies and benefits of the Warner Chilcott acquisition; the difficulty of predicting the timing and outcome of pending or future litigation and government investigations and risks that an adverse outcome in such litigation or investigations could render Actavis liable for substantial damages or penalties; risks that resolution of patent infringement litigation through settlement could result in investigations or actions by private parties or government authorities or agencies; the impact of competitive products and pricing; risks related to fluctuations in foreign currency exchange rates; periodic dependence on a small number of products for a material source of net revenue or income; variability of trade buying patterns; changes in generally accepted accounting principles; risks that the carrying values of assets may be negatively impacted by future events and circumstances; the timing and success of product launches; the difficulty of predicting the timing or outcome of product development efforts and regulatory agency approvals or actions, if any; risks and uncertainties normally incident to the pharmaceutical industry, including product liability claims and the availability of product liability insurance on reasonable terms; market acceptance of and continued demand for Actavis’ products; difficulties or delays in manufacturing; the availability and pricing of third party sourced products and materials; successful compliance with governmental regulations applicable to Actavis’ facilities, products and/or businesses; changes in the laws and regulations, including Medicare, Medicaid, and similar laws in foreign countries affecting, among other things, pricing and reimbursement of pharmaceutical products and the settlement of patent litigation; and such other risks and uncertainties detailed in Actavis, Inc.’s periodic public filings with the Securities and Exchange Commission, including but not limited to Actavis, Inc.’s Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2012 (as revised pursuant to Actavis, Inc.’s Current Report on Form 8-K dated as of June 17, 2013, which was filed with the SEC on June 18, 2013) and Quarterly Reports on Form 10-Q for the periods ended March 31, 2013 and June 30, 2013, and Warner Chilcott’s periodic public filings with the Securities and Exchange Commission, including but not limited to Warner Chilcott’s Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2012 and its Quarterly Reports on Form 10-Q for the quarters ended March 31, 2013 and June 30, 2013. Except as expressly required by law, Actavis disclaims any intent or obligation to update these forward-looking statements.
